中國算力網(wǎng)絡(luò)市場發(fā)展現(xiàn)狀（2024）

本文來自“2024面向未來的算力網(wǎng)絡(luò)連接：中國算力網(wǎng)絡(luò)市場發(fā)展白皮書”，數(shù)據(jù)中心是用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通信和存儲(chǔ)等設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施。只提供場地和機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心，一般稱為DC（Data Center），而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的數(shù)據(jù)中心，一般稱IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心Internet Data Center）。

算力是計(jì)算能力的簡稱，包括但不限于計(jì)算、內(nèi)存和存儲(chǔ)等能力，算力可以分布在網(wǎng)絡(luò)邊緣、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、聯(lián)網(wǎng)終端、轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點(diǎn)等各種形態(tài)的設(shè)備上。隨著數(shù)字新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，算力和網(wǎng)絡(luò)日益走向融合，算力和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)度和業(yè)務(wù)運(yùn)營管理等正向“算網(wǎng)一體化”方向不斷演進(jìn)和發(fā)展。作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要部分，算力網(wǎng)絡(luò)逐漸成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵數(shù)字底座。

算力網(wǎng)絡(luò)是指計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)深度融合的新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。算力網(wǎng)絡(luò)以計(jì)算為中心，以網(wǎng)絡(luò)為根基，通過無所不在的網(wǎng)絡(luò)連接分布式的計(jì)算節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)各種計(jì)算服務(wù)的自動(dòng)化部署、最優(yōu)路由和負(fù)載均衡，構(gòu)建算力實(shí)時(shí)感知的全新網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。廣義算力網(wǎng)絡(luò)涵蓋了數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施中所有計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)資源、設(shè)備與服務(wù)，狹義算力網(wǎng)絡(luò)僅涵蓋了數(shù)據(jù)中心算力的計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)資源、設(shè)備和服務(wù)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和人工智能等數(shù)字技術(shù)的出現(xiàn)使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面信息化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化。2022年，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)50.2萬億人民幣，同比增長10.3%，占GDP比重達(dá)到41.5%，總量居世界第二。

AI訓(xùn)練算力演進(jìn)經(jīng)過三個(gè)階段：在深度學(xué)習(xí)算法普及之前，普通機(jī)器學(xué)習(xí)的AI訓(xùn)練算力需求較低；2012年，杰弗里·辛頓及其學(xué)生提出了一種深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)AlexNet，引發(fā)了深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域的革命，AI訓(xùn)練算力需求大幅提升；2022年底，GPT3.5大模型算法出現(xiàn)，在機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域再次引發(fā)了革命，AI訓(xùn)練算力需求進(jìn)一步提升，推動(dòng)智能算力進(jìn)一步發(fā)展。

中國算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用保持快速發(fā)展，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年6月，我國算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，位居全球第二。據(jù)《數(shù)字中國發(fā)展報(bào)告（2022年）》數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，近5年年均增速超過30%，平均上架率達(dá)58%，在用數(shù)據(jù)中心服務(wù)器規(guī)模超2000萬臺(tái)，存儲(chǔ)容量超過1000EB（1EB-1024PB）。隨著數(shù)據(jù)量的高速增長，新建數(shù)據(jù)中心以大規(guī)模、超大規(guī)模為主。

近20年，中國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，經(jīng)歷四個(gè)階段，包括物理數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云數(shù)據(jù)中心和智算中心。

數(shù)據(jù)中心按照算力分類，分為基礎(chǔ)算力、智能算力和超算算力等，對(duì)應(yīng)基礎(chǔ)計(jì)算、智能計(jì)算和超級(jí)計(jì)算等計(jì)算模式?；A(chǔ)算力主要用于計(jì)算復(fù)雜度適中的云計(jì)算、邊緣計(jì)算類場景；智能算力提供人工智能應(yīng)用所需算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和算法服務(wù)；超級(jí)計(jì)算主要用于科學(xué)計(jì)算與工程計(jì)算等領(lǐng)域。據(jù)中國信通院測算，目前我國基礎(chǔ)算力占總算力的47%，智能算力占比超過50%，超算算力不足3%。

2022年中國算力網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模約為624.75億元，同比增長18.26%，約占全球的33.98%。隨著人工智能大模型的快速發(fā)展，算力需求大幅增長，預(yù)計(jì)中國算力網(wǎng)絡(luò)市場規(guī)模將在2025年突破千億，達(dá)到1062.43億元。

算力網(wǎng)絡(luò)以“計(jì)算+感知+連接”為千行百業(yè)帶來高質(zhì)量、低成本、低時(shí)延的算力，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的有效推動(dòng)力。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，算力投入能顯著提升經(jīng)濟(jì)價(jià)值，每1元的算力投入可以帶動(dòng)3-4元的GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長的倍增效應(yīng)。

中國算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)應(yīng)用主要為互聯(lián)網(wǎng)、政務(wù)、電信、金融、制造、教育等，其中互聯(lián)網(wǎng)占比53.2%，政務(wù)占比11.1%，電信占比6.8%，金融占比6.7%，制造占比4.3%，教育占比2.7%，其他領(lǐng)域合計(jì)占比15.2%。

“東數(shù)西算”工程帶來海量的數(shù)據(jù)調(diào)度需求，對(duì)傳送網(wǎng)絡(luò)的容量、時(shí)延、成本、能耗等提出了更高要求。以OXC、400G/800G、OSU、SPN、50G PON、FTTR、硅光、新型光纖等為代表的新技術(shù)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)光傳送網(wǎng)向基于光電聯(lián)動(dòng)的大帶寬、扁平化、低時(shí)延的智慧全光網(wǎng)演進(jìn)。在國際標(biāo)準(zhǔn)方面，中國積極推進(jìn)IMT-2030（6G）、未來網(wǎng)絡(luò)、NGN、新型計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)域的算力網(wǎng)絡(luò)國際標(biāo)準(zhǔn)體系；在國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，行業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟紛紛啟動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

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